外部営業協力・成功報酬 アカウント・端末・退場チェック表
対象者: 徳光晃
区分: 成功報酬型の外部営業協力者
作成日: 2026-05-26
最終レビュー日: 2026-05-30
1. 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 氏名 | 徳光晃 |
| 住所 | 〒339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町3-5-20-6 |
| 立場 | 成功報酬型の外部営業協力者 |
| 協力開始日 | 締結時記入 |
| 協力終了日 | 終了時記入 |
| 成功報酬対象期間 | 契約書の別紙1「契約条件表」を参照 |
| 主担当者 | 締結時記入 |
| 承認者 | 締結時記入 |
| 事故時連絡先 | 締結時記入 |
| 主な協力内容 | 自治体への営業活動、顧客紹介、商談調整、営業資料紹介、商談同席、問い合わせ共有 |
| 外部表示 | 株式会社Vecta 徳光晃、または甲が承認した表示 |
| 表示上の権限制限 | 外部表示は契約締結、見積提示、価格確定、仕様確定、納期確約等の権限を含まない |
| 契約締結権限 | なし |
| 見積・価格確定権限 | なし |
| 納期・仕様・保証確約権限 | なし |
| 成功報酬 | 契約書の別紙1「契約条件表」に定める成功報酬率 |
| 成功報酬の支払基準 | 対象売上の入金確認後、契約書に定める期日までに支払う |
| 顧客情報取扱い | 必要最小限。範囲を本表に記録 |
2. 締結・確認書類
| 書類 | 状態 | 保管場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 外部営業協力および成功報酬に関する契約書 | 締結対象 | 締結時記入 | 01-external-sales-cooperation-mou |
| 秘密保持契約 | 締結対象 | 締結時記入 | 02-confidentiality-agreement |
| 個人情報・情報セキュリティ追加合意 | 締結対象 | 締結時記入 | 03-personal-data-information-security-addendum |
| ISMS方針/ルール共有 | 実施対象 | 締結時記入 | 教育記録へ反映 |
| 反社確認 | 実施対象 | 締結時記入 | 契約書およびNDA条項で表明保証 |
| メール署名・外部表示確認 | 実施対象 | 締結時記入 | 株式会社Vecta 徳光晃、または甲が承認した表示 |
| 支払口座確認 | 実施対象 | 締結時記入 | 秘密情報として管理 |
| 対象自治体記録先確認 | 実施対象 | 締結時記入 | CRM、営業管理台帳、商談メモ等 |
3. 参加時チェック
| No. | 確認項目 | 状態 | 確認日 | 確認者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 協力範囲、禁止事項、代理権なしを説明した | 未実施 | |||
| 2 | 成功報酬の対象期間、対象自治体、対象売上、報酬率を説明した | 未実施 | 契約条件表を参照 | ||
| 3 | 固定報酬、日当、紹介料、実費精算なしを確認した | 未実施 | 例外は事前書面承認 | ||
| 4 | 秘密保持義務を説明した | 未実施 | |||
| 5 | 個人情報・顧客情報の保存場所を説明した | 未実施 | |||
| 6 | 目的外利用、統計化、私的利用の禁止を説明した | 未実施 | |||
| 7 | 事故時の連絡先と24時間以内の報告基準を説明した | 未実施 | |||
| 8 | ISMS基本方針、アクセス管理、端末管理ルールを共有した | 未実施 | |||
| 9 | メール署名または表示上の立場を確認した | 未実施 | 株式会社Vecta 徳光晃、または甲が承認した表示 | ||
| 10 | 私的メール/私的ストレージ/未承認SaaSへの保存禁止を確認した | 未実施 | |||
| 11 | AIサービス、翻訳、文字起こし等への入力は事前承認制と説明した | 未実施 | |||
| 12 | 自治体職員等への利益供与、キックバック、入札談合、官製談合への関与禁止を説明した | 未実施 | |||
| 13 | 対象自治体の発掘記録と承認フローを説明した | 未実施 |
4. 成功報酬管理
対象条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象期間 | 契約書の別紙1「契約条件表」を参照 |
| 対象自治体 | 徳光晃氏が発掘し、甲が営業管理台帳等で承認した自治体 |
| 対象契約 | 対象期間中に対象自治体と締結された契約、発注、申込、注文その他の合意 |
| 対象売上 | 対象自治体から実際に入金された税抜売上額 |
| 成功報酬率 | 契約書の別紙1「契約条件表」を参照 |
| 支払期日 | 対象売上の入金確認後、契約書に定める期日 |
対象自治体・契約記録
| 自治体 | 発掘日 | 乙の関与内容 | 甲の承認者 | 対象契約日 | 対象売上 | 成功報酬 | 支払日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締結後記入 |
除外確認
| 確認項目 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| 乙の発掘前に甲が商談を開始していない | 未確認 | 既存商談は原則対象外 |
| 公開入札・公募のみを契機とする案件ではない | 未確認 | 乙の実質的寄与を確認 |
| 自治体職員等への不適切な利益供与がない | 未確認 | 接待、贈答、キックバック禁止 |
| 入札・公募・審査の非公開情報を取得または利用していない | 未確認 | 公共調達コンプライアンス |
| 返金、値引き、貸倒れ、未入金を控除した | 未確認 | 対象売上は入金基準 |
5. アカウント棚卸し
秘密値、復旧コード、認証コード、パスワード、APIキー、OAuthトークンは記録しない。
| サービス | アカウント/識別子 | 権限 | MFA/2SV | 利用目的 | 開始日 | 終了日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Workspace | akira.tokumitsu@vecta.co.jp | 管理者権限なし | 設定確認 | メール、Drive | 締結時記入 | 要確認 | |
| Google Drive | 締結時記入 | 必要最小限 | Google 2SV依存 | 営業資料共有 | 締結時記入 | 要確認 | |
| Discord | 締結時記入 | Swarrow一般メンバー | 締結時確認 | 業務連絡 | 締結時記入 | 要確認 | |
| その他SaaS | 締結時記入 | 締結時記入 | 締結時確認 | 締結時記入 | 締結時記入 | 要確認 |
6. 共有範囲・権限付与基準
| 情報/機能 | 付与方針 |
|---|---|
| Google Workspace管理者権限 | 付与しない |
| GitHub | 原則付与しない |
| クラウドIAM | 付与しない |
| 顧客リスト | 必要最小限。共有範囲と目的を記録 |
| 商談資料 | 甲が承認した最新版のみ共有 |
| 契約書/見積/請求情報 | 原則共有しない。必要時は個別承認 |
| 売上/入金/成功報酬算定情報 | 必要最小限。対象売上の確認に必要な範囲のみ共有 |
| 個人データ | 必要最小限。私的保存禁止 |
| APIキー/シークレット | 共有しない |
| 公開共有リンク | 原則禁止。必要時は期限・閲覧範囲を設定 |
| AI/翻訳/文字起こしサービス | 対象情報の入力は事前承認制 |
7. 顧客情報・個人データアクセス記録
| 対象 | 目的 | 情報項目 | 保存場所 | 承認者 | 開始日 | 終了日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締結時記入 | 締結時記入 | 締結時記入 | 締結時記入 | 締結時記入 |
8. 端末確認
| 項目 | 状態 | 確認日 | 確認者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 端末所有区分 | 締結時記入 | 甲承認端末を利用 | ||
| 端末識別子 | 締結時記入 | シリアル番号等。秘密値は記録しない | ||
| OS/バージョン | 締結時記入 | |||
| ディスク暗号化 | 未確認 | FileVault等 | ||
| 画面ロック | 未確認 | 短時間自動ロック、復帰時認証 | ||
| OS/ブラウザ更新 | 未確認 | |||
| マルウェア対策 | 未確認 | 不審アプリ・拡張機能の確認 | ||
| 業務データ保存場所 | 未確認 | 私的ストレージ禁止 | ||
| 紛失時連絡先確認 | 未実施 |
9. 運用中レビュー
| 頻度 | 確認項目 | 記録先 |
|---|---|---|
| 四半期ごと | アカウント、共有ドライブ、Discord、MFA、不要権限 | アクセスレビュー記録 |
| 商談開始時 | 共有する顧客情報、営業資料、権限範囲 | 商談メモまたは承認記録 |
| 対象自治体登録時 | 乙の発掘経緯、既存商談の有無、対象期間、承認者 | 対象自治体・契約記録 |
| 入金確認時 | 対象売上、控除項目、成功報酬率、支払期日 | 成功報酬算定記録 |
| 重要変更時 | 役割、協力範囲、成功報酬、実費、契約締結権限 | 契約書の更新または別契約 |
| 事故時 | 誤送信、誤共有、紛失、不審ログイン、認証情報漏えい | インシデント記録 |
| 終了予定時 | アカウント、共有権限、端末、引継ぎ、削除対象 | 終了時チェック |
10. 終了時チェック
| No. | 実施項目 | 状態 | 実施日 | 実施者 | 証跡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 協力終了日を記録した | 未実施 | |||
| 2 | Google Workspaceアカウントまたはエイリアスを停止/削除した | 未実施 | Admin Console | ||
| 3 | Drive共有権限を削除した | 未実施 | Drive権限一覧 | ||
| 4 | Discordから削除または権限を解除した | 未実施 | Discordメンバー一覧 | ||
| 5 | その他SaaSの権限を削除した | 未実施 | 各SaaS管理画面 | ||
| 6 | メール転送、委任、グループ所属を確認した | 未実施 | Admin Console | ||
| 7 | ブラウザ、モバイルアプリ、同期アプリのセッションを確認した | 未実施 | セッション一覧 | ||
| 8 | 端末を返却または業務データを削除した | 未実施 | 端末確認記録 | ||
| 9 | 私的メール/私的ストレージ/未承認SaaSに業務データが残っていないことを確認した | 未実施 | 本人申告 | ||
| 10 | 顧客対応の引継ぎを完了した | 未実施 | 商談メモ | ||
| 11 | 未払いまたは精算対象の成功報酬を確認した | 未実施 | 成功報酬算定記録 | ||
| 12 | 必要に応じてパスワード/APIキー/共有リンクをローテーションした | 未実施 | ローテーション記録 | ||
| 13 | 終了後レビューで残存権限なしを確認した | 未実施 | アクセスレビュー記録 |
11. 署名欄
上記の内容を確認し、必要な対応を実施または実施予定として管理する。
2026年4月1日
確認者（甲）:
住所: 東京都渋谷区渋谷2-19-15
宮益坂ビルディング609
株式会社Vecta:
代表者: 宮川直也
対象者（乙）:
住所: 〒339-0067
埼玉県さいたま市岩槻区西町3-5-20-6
徳光晃: